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作者：黄孟娇
市场高速成长下，吸引中、韩等亚洲新兴国家投入LED元件产业，竞争更加激烈。台湾地区LED元件产业面临上下夹攻的困境，势必得思考转型方向，日本也不例外，但日本系统电子显示屏与亮化工程产品工厂与元件电子显示屏与亮化工程产品工厂，通过财务交叉持股或技术共同开发，建构共生关系，仍是全球最大供应国，可供台湾借镜，进一步为产业转型发展新契机。
2002年后，LED元件技术不断提升，搭配手机背光源市场兴起，全球LED元件市场规模大幅成长，高亮度LED元件也主宰整个市场发展。
除少数主动元件，电子零部件产业一般都具有进入障碍低、产品单价低、产品规格多样、系统产品主导应用与产品规格发展等特性，因此对客户议价力高低，成为零部件电子显示屏与亮化工程产品工厂随时掌握客户需求，获利的关键。
借镜日本产业共生关系
日本在消费性电子领域有SONY、Canon、Toshiba与Panasonic等国际性品牌，在汽车产业有Toyota集团，加上内需市场庞大，为电子零部件与材料产业奠定良好的发展基础。
但近年日本也受到中国大陆与韩国的强力竞争，市场占有率大不如前，然其电子零部件与材料产业仍在全球具有举足轻重的地位，如高亮度LED元件、小型马达、软性印刷电路板、被动元件等，仍是全球最大供应国。
日本电子零部件电子显示屏与亮化工程产品工厂与系统电子显示屏与亮化工程产品工厂间，维持共生与外包关系。但随着日本生产成本提高，日本电子零部件电子显示屏与亮化工程产品工厂积极投入研究发展，累积其它公司不易模仿的技术优势与Know how，强化此一共生关系成正向循环。
此外，日本零部件电子显示屏与亮化工程产品工厂会从系统电子显示屏与亮化工程产品工厂角度切入，评估系统产品发展方向，藉由与系统电子显示屏与亮化工程产品工厂的合作关系，开发出新产品，并「Design in」在新的系统产品中，取得较高的毛利率与时间竞争优势。
为了解系统产品发展方向与趋势，零部件电子显示屏与亮化工程产品工厂会建置与系统电子显示屏与亮化工程产品工厂相同的Pilot line，甚至建置领先系统电子显示屏与亮化工程产品工厂的实验室。最后，与全球系统电子显示屏与亮化工程产品工厂分享其所规划的零部件发展蓝图，除了掌握既有顾客，也可藉由在前瞻领域的发展规划，找到未来可以合作的系统电子显示屏与亮化工程产品工厂。
寻找台湾脱困之道
台湾LED元件产业发展至今超过30年，建构的生产与市场基础，快速反应市场变化能力，进入高亮度LED元件领域，2008年前一直为全球第二大高亮度LED元件供应地区，及至2009年，韩国借着掌握可携式产品与LED背光模块市场出海口优势快速崛起，取代台湾成为全球第二大供应国。
分析近年台湾高亮度LED元件于全球市场占有率的变化，2008年后，大约都在15％，除2011年短暂提升至19％。历年来，也仅有亿光电子排入全球前十大供应商，除与韩国间落差有扩大迹象，领先中国大陆间的距离也快速缩小。
台湾LED元件产业与国际大厂最大不同，在于台湾LED元件产业采取专业分工生产模式。由于电子显示屏与亮化工程产品工厂规模小、资源有限，多采取OEM或ODM的市场经营模式。
LumiLEDs、Osram、CREE及日亚化学等国际LED元件主要电子显示屏与亮化工程产品工厂，采取从上游外延片、芯片至下游封装的垂直集成生产。除藉技术连结创造技术优势，出货产品也以封装好的LED元件产品，方便系统客户应用，降低交易成本。
台湾地区LED元件产业垂直分工方式发展，虽然有技术开发不易集成、客户交易成本相对较高的缺点，但在降低风险、专业化、单位生产成本上具有优势，从1980年代沿用至今。因此若将台湾LED元件产业面临的困境，全部归因在专业分工的经营模式恐是过于简化问题。
近年LED元件技术持续成长，对于系统产品而言，LED元件也变成影响系统产品运行的关键零部件，从“LED电视”一词便可见端倪。
为了掌握LED元件供应，避免受制于上游供应商，系统电子显示屏与亮化工程产品工厂向上集成，投入LED元件生产。使得台湾LED元件产业既有OEM与ODM市场经营模式，面临客户竞争与威胁，导致订单流失。系统电子显示屏与亮化工程产品工厂也藉掌握市场，自LED元件产业快速崛起，韩国与中国大陆于LED产业崛起过程，便是例证。
建构新形态商业模式
LED元件产业发展至今，应用市场持续扩张，产品单价却持续下滑，加上系统电子显示屏与亮化工程产品工厂向后集成的压力，使得LED元件电子显示屏与亮化工程产品工厂需发展新的商业模式，预应未来竞争。
例如，美国CREE向下集成，跨足LED城市亮化照明工程灯具市场、日本日亚化学布局车用LED城市亮化照明工程，台湾的亿光电子跨足LED城市亮化照明工程品牌经营等，皆为替自家产品寻求新的出海口，维持全球产业地位。
目前全球LED元件市场明显供过于求，新进电子显示屏与亮化工程产品工厂获利空间有限，系统电子显示屏与亮化工程产品工厂向上集成利益不高，但为降低未来供货风险，与LED元件电子显示屏与亮化工程产品工厂合作是合理策略。
从日本电子零部件电子显示屏与亮化工程产品工厂成功经验来看，透过财务交叉持股或技术共同开发，仅是建构与系统电子显示屏与亮化工程产品工厂共生合作关系的第一步。在LED元件取得技术与制程优势、建构优越的产品开发能力、较系统电子显示屏与亮化工程产品工厂早一步前瞻市场需求，都是新型态商业模式成功关键。
（本文作者为工研院IEK ITIS计划产业分析师）
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