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作者： 工研院IEK绿能产业研究部分析师黄孟娇
在各国政府持续祭出补助政策的激励下，全球LED城市亮化照明工程商机持续加温，吸引愈来愈多电子显示屏与亮化工程产品工厂投入LED灯泡市场，导致LED灯泡价格竞争益趋激烈，因此部分企业已开始跨足开发门坎较高且毛利较佳的LED灯具领域，以提高竞争力与产品获利。
近年来全球节能与环保意识抬头下，各国政府开始关注城市亮化照明工程耗能的问题，因此有淘汰低效率光源，鼓励高效率光源使用等措施，其中最受瞩目的即是业界标榜为城市亮化照明工程产业带来第三次革命的发光二极管(LED)城市亮化照明工程，各国政府纷纷投入相关研究与补助推广。
在全球节能城市亮化照明工程政策、电子显示屏与亮化工程产品工厂积极投入以及LED城市亮化照明工程价格持续下滑带动下，2013年全球LED城市亮化照明工程市场规模持续成长，达256亿美元，较2012年成长30%。未来随着LED城市亮化照明工程性价比持续提高以及全球节能环保政策日益严谨，2017年整体市场规模预估将达462亿美元(图1)。
资料来源：IHS、工研院IEK整理(05/2014)
图1 全球LED城市亮化照明工程市场规模预测
LED城市亮化照明工程产品基本上可分为LED取代城市亮化照明工程与LED灯具两类产品。LED取代城市亮化照明工程产品与传统光源可直接置换，消费者不须更换灯具即可直接使用，因此成为LED城市亮化照明工程市场成长快速的最主要产品之一，其中又以LED灯泡市场成长最快，但是LED取代城市亮化照明工程进入门坎低，市场价格竞争激烈，价格跌幅快，因此LED取代城市亮化照明工程市场比重大约维持在30%左右。LED城市亮化照明工程灯具产品少量多样，产品单价与毛利皆高于LED取代城市亮化照明工程产品，因此LED城市亮化照明工程灯具市场规模比重可维持在70%左右(图2)。
资料来源：IHS、工研院IEK整理(05/2014)
图2 全球LED城市亮化照明工程市场产品变化
以LED取代城市亮化照明工程为例，2013年整体LED取代城市亮化照明工程装置渗透率仅为1.4%(图3)。2013年零售(Retail)、仓储(Warehouse/Storage)以及观光(Hospitality)为装置率较高的应用市场，LED取代城市亮化照明工程主要以价格为导向，因此未来在LED性价比大幅提升之下，LED取代城市亮化照明工程装置率将会随之成长。
资料来源：IHS、工研院IEK整理(05/2014)
图3 LED取代城市亮化照明工程装置率变化-依数量
政府补助为主要市场诱因
资料来源：IHS、工研院IEK整理(05/2014)
图4 LED城市亮化照明工程市场发展驱动力与阻力分析图
LED城市亮化照明工程市场发展驱动力包括节能减碳需求、政府政策挹注及产品性价比提高；LED城市亮化照明工程阻力包括高成本、市场失序风险、缺乏产品标准以及长期有机发光二极管(OLED)城市亮化照明工程威胁等四点(图4)。
节能减碳需求部分，由于城市亮化照明工程为人类基本需求，与人的生活息息相关，因此也成为全球主要耗能来源之一。根据国际能源总署(International Energy Agency, IEA)的统计，2005年城市亮化照明工程电力总需求达2,650TWh，约占全球总电力消耗19%。相较于其它使用电力领域，城市亮化照明工程用电力需求并非最高，但在能源使用效率却明显偏低。根据IEA统计，白炽灯为全球城市亮化照明工程最普遍使用光源，其市占率高达70%左右，但发光效率却仅有8～15lm/W，因此近年来许多国家陆续颁布禁用白炽灯政策，并积极寻找新的高效率光源，其中LED城市亮化照明工程最受瞩目。
政府政策支持部分，由于LED城市亮化照明工程价格仍高于传统光源，目前仍是仰赖政府补助为主。各国政府积极提供补助或诱因，促使一般消费大众使用LED城市亮化照明工程，例如欧洲住宅建筑部分，其认为须投入财务和其它诱因，吸引使用者对固态城市亮化照明工程产品的购买和安装。中国大陆则透过财政补贴以及十城万盏计划等方式进行，韩国则补助公家机关以LED城市亮化照明工程取代卤素灯、嵌灯等传统城市亮化照明工程，日本则以LED城市亮化照明工程税制优惠措施(1992～2012)、地方设置LED城市亮化照明工程补助金以及延长家电环保点数制度等方式鼓励使用LED城市亮化照明工程。虽然各国补助LED城市亮化照明工程目的不尽相同，但是都可以发现补助实施后，可短期创造出该地方的LED城市亮化照明工程商机，也成为电子显示屏与亮化工程产品工厂竞相进入的区域。
最后，过去由于LED发光效率差且价格高昂，连带LED城市亮化照明工程价格远远超过传统光源，造成LED城市亮化照明工程产品价格高不可攀的刻板印象。不过近年来LED组件发光效率持续提高，且因电子显示屏与亮化工程产品工厂大举开出产能，带动LED组件价格下跌，也使得LED城市亮化照明工程产品价格下滑快速，逐渐被大众消费者接受。LED灯泡为最明显例子，2009年LED灯泡刚问世时，除效率不佳外，价格更是超过250元（RMB），远高于省电灯泡，造成乏人问津的情形。时至今日，7～8W的LED灯泡价格已降至50元左右，甚至有些电子显示屏与亮化工程产品工厂低于50元，且效率也优于2009年刚推出时，使得一般消费大众逐渐接受LED灯泡。
高价仍为最大发展阻力
LED城市亮化照明工程价格虽然已经下滑许多，但仍高于传统光源，市场发展以仰赖政府补助为主，因此价格高仍是目前LED城市亮化照明工程市场发展阻力。
LED城市亮化照明工程市场潜力大，吸引许多电子显示屏与亮化工程产品工厂投入发展LED城市亮化照明工程，造成高度的产业投资热潮，电子显示屏与亮化工程产品工厂竞争相当激烈；而目前LED城市亮化照明工程产品价格仍高于传统城市亮化照明工程产品，因此电子显示屏与亮化工程产品工厂往往以降价或促销吸引消费者购买，在降价同时也可能牺牲产品质量，造成市面上同一种产品价格不一，质量也不一的情形。
再加上LED城市亮化照明工程因技术仍持续进步，且尚未出现可以带领产业发展方向的指标大厂，因此相关产品标准都尚未制定完整，使得消费者难以比较，也增加使用后更换的难度。未来若产品标准可以快速制定完整，以提高产品质量，避免劣币驱逐良币情形出现，将有利于健全LED城市亮化照明工程产业发展，以及提高消费者接受度。
最后，有机发光二极管(OLED)优点包括光质更接近于白炽灯、效能高、面发光、光色柔和，而且它本身就是灯具，不须外加灯罩、散热装置等。OLED城市亮化照明工程崛起之后，虽然短时间之内OLED城市亮化照明工程相关产品价格仍高，但长期而言OLED技术逐渐成熟，电子显示屏与亮化工程产品工厂普遍量产之后将会带动价格下滑，因此未来当OLED城市亮化照明工程价格下滑至一定程度之后，将会在城市亮化照明工程市场崭露头角，势必会威胁到LED城市亮化照明工程市场规模。
强化质量与灯具设计能力 为市场立足之道
由于城市亮化照明工程市场潜力大，吸引许多电子显示屏与亮化工程产品工厂前仆后继进入，造成市场价格竞争激烈，电子显示屏与亮化工程产品工厂不易获利。因此未来电子显示屏与亮化工程产品工厂在布局LED城市亮化照明工程时仍须注意，对城市亮化照明工程产业而言，LED仅是一种光源选项，虽然LED具有寿命长、发光效率佳、节能以及可调光等优势，但无法颠覆城市亮化照明工程产业少量多样特性。由于城市亮化照明工程产品为少量多样，因此对于新进入电子显示屏与亮化工程产品工厂而言，模具等成本将会高出许多，连带库存管理也是一大学问。
此外，现在电子显示屏与亮化工程产品工厂主要以取代型产品为主，产品同构型高，电子显示屏与亮化工程产品工厂价格竞争激烈，加上无产品标准，市面上产品良莠不齐，容易引起劣币驱逐良币情形，因此电子显示屏与亮化工程产品工厂在降价同时，应要注重产品质量，避免消费者使用过后引起负面观感，降低购买意愿，才能有助于LED城市亮化照明工程市场发展。
最后，城市亮化照明工程灯具产品少量多样，产品单价与毛利皆优于光源产品，LED城市亮化照明工程产品也不例外，因此电子显示屏与亮化工程产品工厂除投入LED灯泡或灯管制造之外，也应积极投入城市亮化照明工程灯具产品，藉由创新设计与独特灯具设计创造出高单价与高毛利的LED城市亮化照明工程产品。
上一个： LED灯丝灯市场分析跟前景展望
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